美伊战争在周末爆发青海保温护角专用胶，中东战场硝烟牵动投资者的经，A股在“谁出军费”的调侃中惊险开盘，全天来看，A股给出“见过大世面”的反应，点也不慌。
截至收盘，沪指顽强翻红，油气股爆发，“三桶油”创纪录的齐齐涨停，贵金属概念集体走强，化工板块反复活跃，CPO概念逆势拉升。HALO（Heavy Assets，Low Obsolescence）交易共识进步夯实，地缘政的阴云又将如何重塑未来的投资版图？多基金公司时间发声，为投资者拨开迷雾。
冲突冲击波，短期扰动与长期逻辑的博弈
“突发‘黑天鹅’事件，关键能源资源面临供应危机。”长城基金在事件解读中，霍尔木兹海峡的关闭，意味着全球约30的海运原油通道被切断，油价应声暴涨的预期迅速传至A股，油气、油服、油运板块成为资金条件反射式的选避风港。
但冲突的影响远不止于此。财通基金观察到，市场整体的核心逻辑正围绕人民币资产走强、美伊冲突扰动及AI赛道景气度三大主线展开，呈现“双主线并行、波动率加大”的格局。他们认为，尽管冲突升日市场风险偏好确定下降，但复盘历史，地缘冲突多为短期冲击。当前恐慌情绪的点或已出现，若未引发全球系统金融或能源危机，其边际影响将迅速递减。
国泰基金从宏观战略层面分析指出，美国受全球战略收缩、国内通胀压力与财政约束的多重影响，与伊朗展开持久战争的概率较低，因此冲突对市场的冲击多停留在短期情绪层面。拉长至十个交易日来看，股市的运行终将回归自身逻辑。
招商基金资策略分析师田悦则指出，市场此前并非对风险毫准备，布伦特原油在2月中下旬已从65美元/桶升至73美元附近青海保温护角专用胶，某种程度上已经隐含了部分冲突风险溢价。关键在于，此次冲突的规模和持续时间大概率过上轮，对应的市场不确定窗口也可能相应拉长。
避险资产狂欢，黄金的“三重逻辑”与周期品的价值重估
周末期间中东局势骤然升温，短期呈扩大化态势。硝烟弥漫之际，周末，伦敦现货黄金收于5,278美元，周环比增长3.3。3月2日，现货黄金涨2.28，报5400.39美元；现货白银涨1.79，报95.43美元。
华安基金从三个维度刻剖析了此次中东局势对黄金价格的驱动逻辑。
先，是直接的避险需求。地缘政风险是黄金的催化剂，美伊冲突从“预期风险”转化为“实质军事对抗”，市场避险情绪集中爆发。历史经验表明，中东地区的重大冲突往往对金价形成催化。
其次，是通胀传路径的强化。伊朗关闭霍尔木兹海峡升油价，将通过能源成本传至广泛的通胀预期。在个通胀环境中，黄金保值增值的属将进步凸显。
后，也是远的青海保温护角专用胶，是长期去美元化逻辑的巩固。华安基金认为，泡沫板橡塑板专用胶此次冲突中美国的直接介入，可能加速各国对美元信用的疑虑，动全球央行持续增持黄金作为储备资产。
永赢基金则进步补充，随着美联储立弱化叠加赤字率上行，美元及美债信用正不断被侵蚀，全球“去美元化”趋势持续化，为黄金价格的中枢上移提供了长期支撑。
永赢基金分析指出，在金价中枢上行的背景下，国内金矿公司积扩产，带来了量价齐升的业绩增。截至2月底，若按5000美元/盎司的金价测，主要金矿公司2026年的平均市盈率仅9至16倍，远低于历史上20倍左右的估值中枢。这意味着，黄金股后续有望上演业绩与估值双升的“戴维斯双击”。
除了黄金，广泛的资源品也进入了机构的视野，有、工业金属此前上涨也说明了这共识。
长城基金明确指出，全球动荡格局下，战略能源、关键矿产、小金属等投资机会凸显。轻稀土价格自2025年底以来的大幅上涨，正是其战略价值的重要体现。地缘冲突带来的供给扰动，正赋予资源品的安全溢价。
HALO+科技成机构看好主线
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面对突如其来的变局，投资者应如何调整航向？多基金公司的观点也相对明确，保持耐心，回归基本面。
博时基金祥提醒，宏观地缘事件走向难以预测，贵金属在波动下也可能出现位回撤再到再定价的快节奏。他建议，投资者以配置思路对待，避过度交易短期情绪。
摩根资产管理也表达了类似的观点，强调这类事件通常只产生暂时影响，保持投资仓位对长期投资而言至关重要。
那么，中长期的投资向在哪里？
条主线是“HALO价值股的春天”。长城基金认为，地缘冲突的实质影响相对有限，股市将回归自身逻辑。当前政策重心已进步转向内需，地两会的扩内需表述为积，财政前置发力明显，这为内需复苏与价值板块重估提供了基本面支撑。他们看好预期与交易出清的价值板块，如建材、化工、地产、社服等。
另条坚韧的主线，则是“新兴科技的浪潮”。财通基金指出，尽管市场风险偏好下降引发了对海外AI泡沫的担忧，但现在判断泡沫还为时过早。据《华尔街日报》报道，海外云厂2026年AI相关资本开支6000亿美元，头部公司的大额GPU订单进步印证了赛道景气度。
长城基金提供了数据显示，国产大模型在全球调用量上的亮眼表现（2月16日至22日，平台调用量前五模型中四款来自），凸显了在AI域的人才与电力优势。
随着产业从成长期步入中后阶段，投资机会正从硬件主产业链转向新技术路径、上游材料设备与下游应用生态。财通基金则观察到，板块内部正围绕力基建进行切换，从已验证的光模块，向技术升的CPO、PCB速数通板向延伸。
（文章来源：财联社）
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