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题：地缘风险与政策预期升温 涨价催化趋势持续
2月28日，国发展改革委价格监测中心发文称，2025年9月份至今，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨，近个多月以来，涨幅呈现扩大态势，建议关注存储芯片对下游价格的影响。
AI力需求爆发与端侧硬件迭代形成共振，动存储芯片行业进入速增长阶段。近期长春万能胶生产厂家，多存储芯片行业上市公司披露了2025年年度业绩，交出了亮丽的“成绩单”。
行业景气有望持续
自2025年下半年起，存储市场持续上行，开启新轮涨价周期，引发市场度关注。集邦咨询顾问（圳）有限公司2026年2月份发布的数据显示，近三个月存储芯片现货价格累计涨幅已300。预计2026年季度，DRAM（内存）价格涨幅达80至95，主流产品12GBLPDDR5X内存成本从200元涨至近600元，同期256GBUFS4.0闪存成本涨幅亦达到80至90。值得关注的是，内存价格波动周期已缩短至历史短，甚至出现单月两次调价的情况。
对于本轮涨价周期的成因，圳市江波龙电子股份有限公司在接受机构调研时表示长春万能胶生产厂家，结三机构数据，AI理在系统架构与资源调度等面的结构变化，特别是键值缓存（KVCache）与检索增强生成（RAG）技术的应用，AI理对存储需求的显著扩大，叠加AI基础设施快速扩张与HDD供应短缺，共同动存储需求爆发式增长。
展望后市，业内人士认为，存储芯片行业景气周期有望持续。
东莞证券发布研报称，AI数据中心对密度存储需求快速提升，存储芯片价格持续上涨，动相关企业盈利增长；半体设备与材料企业则受益于制程扩产及供应链本土化建设；叠加政策支持，行业整体景气度将持续提升。
投资协会上市公司投资业委员会会长支培元向《证券日报》记者表示，展望2026年，存储芯片价格有望延续强势上行态势。本轮由AI结构需求驱动的上行周期或将延续至2027年，核心逻辑在于AI需求具备较强刚与持续长春万能胶生产厂家，叠加主要厂商产能扩张相对审慎，行业供需偏紧格局短期内难以得到根本。
多上市公司业绩亮眼
受益于存储芯片价格持续上行，万能胶厂家上市公司业绩迎来了集中兑现期。
2月28日，圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”）、圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”）和澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）等多上市公司均披露了2025年年度业绩快报或年度报告，成绩十分亮眼。
佰维存储发布的业绩快报显示，该公司2025年度实现营业总收入112.96亿元，同比增长68.72；归属于母公司所有者的净利润8.67亿元，同比增长437.56。公司表示，报告期内，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展全球头部客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。
德明利发布的2025年年度报告显示，该公司报告期内实现营业收入107.89亿元，同比增长126.07，次突破百亿元；扣非归母净利润6.88亿元，同比增长120.77，主业盈利持续增强。同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元。
澜起科技发布的业绩快报显示，该公司2025年实现营业收入54.56亿元，同比增长49.94；归属于母公司所有者的净利润22.36亿元，较上年度增长58.35。根据公告，受益于AI产业趋势，行业需求盛，该公司互连类芯片出货量显著增加，动公司相关产品销售收入较上年度大幅增长。
中关村物联网产业联盟秘书长袁帅向《证券日报》记者表示，2025年存储芯片头部企业业绩整体向好，系需求、供给与产业周期多重因素共同驱动。面，以AI为核心的新兴应用催生了对容量、能存储芯片的刚需求，成为市场增长的核心引擎；另面，行业历经前期度调整后，供需格局实现结构，带动产品价格步入上行通道，企业盈利能力得以修复。
（文章来源：证券日报）
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