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市场概述周五：
科技股力挺标普和纳指连续两日创新、连涨五周，均创年半来长连涨周，特朗普称对伊朗新案“不满意”，道指转跌。财报后，苹果涨3，盘初跌4的闪迪收涨逾8、盘初跌7的西部数据收跌0.7、软件股Atlassian和Twilio分别涨近30和20；加入五角大楼AI项目的甲骨文涨6.5；据称准备停运的精航空度跌70、收跌25。伊朗谈判案消息后，美债收益率盘中闪跌；伊朗消息重创原油，美油度跌破100美元、跌5，仍连涨两周；黄金盘中跌1后度转涨，伊朗消息后，金银拉升。美元指数盘中跌破98，创两周新低，后V形反转。日元大次日盘中转跌、仍创两个多月大周涨。离岸人民币度涨百点突破6.83，后回吐多数涨幅。比特币盘中逼近7.9万美元、较日低涨3。周，受美国引受困霍尔木兹海峡的船只离开影响，原油低开，亚市盘初，布油跌2，美油跌1.6。白银跌0.9，黄金跌0.5，美国股指期货涨0.2。
要闻商务部发布禁令，阻断美国对5企业实施涉伊朗石油制裁措施，称贯反对缺乏联国授权和法依据的单边制裁。
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周五：伊外交部称谈判短期达成结果不现实，伊朗经调解转交谈判新案，据称放宽条件、愿以讨论核问题换取美解除制裁；特朗普称“不满意”、但倾向于不击，告知国会与伊敌对行动“结束”；美官员称美军大航母“福特”号已离开中东；美财政部威胁制裁向伊朗缴通行费的航运企业。
周末：伊媒称伊新谈判案14点提议、30天期限、聚焦终战而非延长停火”，美媒称伊案不要求直接谈判前解除霍尔木兹海峡封锁；伊外交部称正“审议”美对14点提议回应，目前谈判不涉核；特朗普：伊朗新提议“不可接受”，美国将周启动行动，引被困霍尔木兹船只驶离该海峡，美代表目前与伊对话，可能带来其积成果；海事情报公司：伊朗大型油轮“躲过”美海军追踪，正驶向印尼廖内群岛。
特朗普：将本周对欧盟输美汽车和卡车加征25关税。
美国4月ISM制造业PMI扩张延续，伊朗战争动投入价格暴涨，就业指数降至四个月低点。
美联储4月会议投反对票三官员：不宜暗示下步将降息。
美国上市公司或告别54年季报制度云南泡沫板胶，改财报为半年披露的提案通过白宫审查。
5.4万亿日元干预前，日本财长曾警告交易员“手机不离身”，分析认为，日元干预将成为“新常态”。
OPEC+同意6月增产18.8万桶/日，增幅略低于5月的20.6万桶/日，但可能只是“纸面数字”。
伯克希尔举行“后巴菲特时代”次股东大会，CEO阿贝尔：“保持耐心，不把资本投入次优机会”，不为AI而AI，投资面与巴菲特对作，对日投资为长期，巴菲特与芒格的传奇作“法复制”；保险董事长：霍尔木兹海峡承保“取决于价格”，不要指望AI荐股；巴菲特：给阿贝尔“100分”，投资苹果十年来“什么都没做”赚了1500亿美元，库克创造商业管理奇迹，市场情绪空前，缺乏理想投资环境，佳时机是恐慌到“没人接电话”时，鲍威尔在安心。
伯克希尔Q1净利润增长120，现金储备3970亿美元再创纪录，连续14个季度净抛售股票。
市场收报欧美股市：标普500涨0.29，报7230.12点，全周累涨0.91；道指跌0.31，报49449.27点，全周累涨0.44；纳指涨0.89，报25114.443点，全周累涨1.12。欧洲STOXX 600指数涨0.04，报611.55点，全周累涨0.15。
A股休市。
债市：到债市尾盘，美国十年期基准国债收益率约为4.37，持平周四，全周累计升约7个基点；两年期美债收益率约为3.88，日内升约1个基点，全周累计升约10个基点。
商品：WTI 6月原油期货收跌2.98，报101.94美元/桶，全周累涨7.99；布伦特6月原油期货收跌2.02，报108.17美元/桶，全周累涨9.12。COMEX 5月黄金期货收涨0.33，报4629.9美元/盎司，全周累跌2。COMEX 5月白银期货收涨3.29，报75.951美元/盎司，全周累跌0.61。LME期铜收涨10美元，涨0.08，报12996美元/吨，全周累跌2.36。LME期铝收涨1.38，报3522美元/吨，全周累跌1.92。LME期镍收跌0.53，报19365美元/吨，全周累涨1.84。
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商务部2日发布禁令，阻断美国对5企业实施涉伊朗石油制裁措施。商务部新闻发言人当天对此回应表示，美国对这些企业实施的制裁措施违反法和关系基本准则。商务部发布禁令旨在维护国主权、安全、发展利益，保护公民、法人或其他组织的法权益。政府贯反对缺乏联国授权和法依据的单边制裁。
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5月1日周五，伊朗经调解转交谈判新案、“放宽谈判条件”，特朗普称“不满意”、但倾向于不击，告知国会与伊敌对行动“结束”。据报道，伊朗愿以讨论核问题换取美国解除制裁，并愿在美保证停止袭击、解除港口封锁的前提下，协商开放霍尔木兹海峡。白宫致函美国会称，对伊战争实际上已结束，伊对美威胁仍重大。
据周五报道，美国官员称，美军大航母“福特”号已离开中东地区。美财政部威胁制裁向伊朗缴通行费的航运企业。据伊媒周五凌晨报道，伊朗外交部称谈判短期达成结果不现实；特朗普周四称“目标是迫使放弃发展核武器”，伊朗袖周四称，“将核、弹都视为国资产”。2日周六：据伊媒，伊新谈判案“14点提议，30天期限，聚焦终战而非延长停火”，特朗普称“难以想象该案能被接受”；据伊媒，伊朗军事官员称伊美再次爆发军事冲突的可能很大；特朗普威胁伊朗“尚未付出足够大代价”，称美国有可能重启对伊朗空袭；美媒称，伊朗新案不要求直接谈判前解除霍尔木兹海峡封锁。3日周日：海事情报公司的信息显示，伊朗大型油轮“躲过”美海军追踪，正驶向印尼廖内群岛；伊朗官员：伊正在研究8条贸易替代通道或路线；伊朗称霍尔木兹海峡切交通都须获得伊朗许可；伊朗官披露伊美谈判新细节：袖许可不得进行任何谈判；伊朗：正“审议”美对14点提议回应，目前谈判不涉核。据周日报道，特朗普：伊朗新提议“不可接受”。据央视新闻，特朗普周日在社交媒体发文称，美国将于中东地区4日周上午启动项行动，引被困在霍尔木兹海峡的船只驶离这区域。他还称，美代表们目前正与伊朗面进行着富有成的对话，这些对话有望为各带来其积的成果。美财长贝森特周日表示，美国正通过金融施压、资产冻结以及海上封锁令伊朗政府“窒息”。战争结束后油价应该会大跌。贝森特还说，伊朗试图在霍尔木兹海峡收通行费并未带来多少实质收益，伊朗的通行费只收取了不到130万美元，如果看到多船只穿越该海峡，他将毫不意外。特朗普：将于本周对欧盟输美汽车和卡车加征25关税。特朗普表示，由于欧盟未履行双已达成的贸易协议，美国将于本周对自欧盟的汽车和卡车加征关税，税率提至25。若相关企业在美国本土设厂生产，则可于关税。欧洲议会贸易委员会主席朗格表示，特朗普的相关做法“不可接受”，并批评美“多次违反协议”。
美国4月ISM制造业PMI扩张延续，伊朗战争动投入价格暴涨。美国4月ISM制造业PMI指数52.7，预期53.2，前值52.7。制造业投入价格指数连续四个月上涨，升至84.6，创四年来新，预期80，前值78.3。就业指数46.4，预期48.8，降至四个月低点。
美联储4月会议投反对票三官员：不宜暗示下步将降息。周五，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根和克利夫兰联储主席哈马克分别发表声明阐释各自在4月FOMC会议上投反对票的理由，三人均对维持利率不变的决定本身并异议，但对声明措辞有异议，他们的异议逻辑相近。
美国上市公司或告别54年季报制度，改财报为半年披露的提案通过白宫审查。美国证券交易委员会（SEC）允许上市公司将季度信息披露削减为每年两次的计划，在通过白宫审查后进步。该审查于本周早些时候完成，这将使SEC得以正式公布该案并征集公众意见。在收到反馈后，委员们通常还需数月后再次投票，能通过终版本使规则正式生。
5.4万亿日元干预前，日本财相曾警告交易员“手机不离身”，干预将成新常态？数据显示，日本疑似于近日动用约5.4万亿日元（约345亿美元）干预外汇市场，为2024年7月以来次，规模创历史大单次干预之。财务大臣片山皋月事前罕见警告交易员“随时带好手机”，随即语成真。分析认为，日元干预将成为“新常态”。
狼终于来了！日本周四两年来度干预，日元飙升，油价、美股和美债“联动”。日本时隔近两年度出手干预外汇市场，动用逾900亿美元买入日元，日元涨3创四年大涨幅。这场干预引发跨资产连锁反应：美元承压、油价从多年位大幅回落、10年期美债收益率走低，三重利好共同动美股涨至历史新。干预结束后，日本官员暗示，黄金周期间随时准备再度入市，市场对二次干预保持度警惕。OPEC+同意6月增产18.8万桶/日，增幅略低于5月的20.6万桶/日，但可能只是“纸面数字”。据报道，pvc管道管件胶6月的增幅相当于5月增幅扣除阿联酋份额后的余量，阿联酋此前宣布5月1日起退出OPEC，周日是次阿联酋并未参会的OPEC+会议。分析称，这决定旨在传递旦战争结束随时准备增产的信号。
“后巴菲特时代”次伯克希尔股东大会：阿贝尔强调“保持耐心，不把资本投入次优机会”（附股东会问答全文）。AI和伯克希尔旗下业务的前景主了本次大会。阿贝尔称，投资面与巴菲特对作，对日投资是长期的。2026年伯克希尔股东大会精华版来了，500字看完四个半小时要点。
AI主题主伯克希尔年会上半场，CEO阿贝尔：不为AI而AI，管：不要指望AI告诉你买哪只股票。阿贝尔强调公司对AI持务实态度，部署须切实创造业务价值；数据中心将为公用事业带来巨大机会。保险董事长贾恩认为AI替代复杂决策"仍需数年"，并否定AI选股能力。会上段度伪造巴菲特引发警示，揭示网络安全风险。伯克希尔保险董事长：霍尔木兹海峡承保“取决于价格”。他表示，伯克希尔已小规模参与项为霍尔木兹海峡船只设计的承保项目，目前尚未签署具体交易，美军护航是该项目承保的前提条件之。阿贝尔回答全场大会难问题：你的“查理芒格”是谁。阿贝尔说，巴菲特与芒格的传奇作“法复制”，但承诺将以强有力的者身份带公司前行。他强调巴菲特将继续担任董事长以确保平稳过渡，并依托卓越董事会、董事长贾恩及约50位子公司CEO构建协作决策机制。次退居二线的巴菲特，在2026股东大会上都讲了什么？巴菲特表示，给选择阿贝尔接任CEO的决定“100分”，称投资苹果十年来赚了1500亿美元，而这期间他“什么都没做”，盛赞将要卸任的苹果CEO库克，称库克创造了美国商业管理的大奇迹。巴菲特场外访谈：市场情绪空前，缺乏理想投资环境，佳时机是恐慌到“没人接电话”时，鲍威尔在安心（附全文）。巴菲特将当前市场比作“附带赌场的教堂”，警告货币信任崩塌将是悲剧。对于伯克希尔迟迟不进行大规模并购或投资，巴菲特回应称，市场估值过、标的稀缺。他以黄金法则“己所不欲勿施于人”作为送给股东的终寄语。伯克希尔季度净利润增长120，现金储备3970亿美元再创纪录，连续14个季度净抛售股票。研报精选云南泡沫板胶
谷歌、卡特彼勒成“大赢”，AI和财报压倒战争，4月的美股创2020年以来强。4月美股强势收官，标普500单月涨10，创2020年11月以来佳月度表现。Alphabet财报亮眼，股价单日飙升近10。卡特彼勒受AI数据中心电力需求驱动，股价涨逾9。尽管地缘政紧张、通胀升温、美联储降息预期延后，市场情绪仍由企业盈利与AI叙事主。
科技巨头的财报启示。谷歌云订单积压单季暴增2190亿美元近乎翻倍，TPU对外芯片开辟新战场；AWS积压订单预期1200亿，增速持续提速；三云厂商季末积压计突破1.5万亿美元。摩根士丹利认为，大规模云厂商的收入加速，正在成为今年生成式AI投资回报（ROIC）重要的验证信号。
谷歌“历史大涨幅”、英伟达反而大跌！盛资半体分析师建议“做多云、减持芯片”。盛分析师指出，半体估值偏，而大规模云服务商估值低于历史均值，存在修复空间。论云巨头投资回报还是削减资本支出，云计板块均有望受益，芯片股则面临下行风险。
2027年，AI资本开支将达1万亿美元？美银上调2026年全球云厂商资本支出至8000亿美元（同比+67），2027年或破万亿。微软资本支出指引较预期出约240亿美元，其中250亿美元来自部件涨价，凸显AI芯片供应商定价权。力全年供给受限、需求有客户承诺支撑，AI半体产业链景气度有望持续。
摩根大通：9月就是限，届时原油库存见底，霍尔木兹海峡“论如何都将重开”。摩根大通警告，全球原油库存的“充裕”只是幻觉——84亿桶总库存中，约66亿桶储于陆上，18亿桶漂浮在海上，而真正可动用的仅约8亿桶，且已消耗近2.8亿桶。若霍尔木兹持续封锁，原油商业库存将于今年9月触及运营底线，届时全球油品流通系统将面临实质失灵风险。9月前，海峡“论如何都将重开。”
国内宏观
网信部门严管“自媒体”未规范标注信息来源行为。近期，些“自媒体”账号在发布涉时政等域信息时，未规范标注信息来源，误公众认知，破坏网络生态。主要情形包括未标注国内外时事、公共政策、社会事件的信息来源，未标注AI生成标识，未标注虚构演绎标签。网信部门督促网站平台入自查自纠，依法依约处置违规账号9.8万余个。圳楼市新政落地：有中介门店二手房签约量翻倍，外地客群开始入场。4月29日晚间，圳楼市新政正式落地，定向放宽福田、南山、宝安新安三大核心片区限购门槛，并同步加码公积金贷款支持。新政落地恰逢五小长假，政策利好迅速传至线市场。
海外公司
“炸裂财报”成“抛售契机”，闪迪、西部数据股价绩后周五盘初重挫、盘中反转。闪迪营收同比暴增97，数据中心业务单季翻三倍；西部数据营收同比增长45，两公司指引均大幅预期，但周四盘后股价分别下跌6、8。分析师指出，在西部数据年涨约900、闪迪上市以来涨约3300的背景下，强劲业绩已被充分定价，指引“缺乏足够惊喜”，触发市场获利了结。不过截至周五收盘，闪迪股价走势大反转，终收盘大涨8、股价创新，西部数据周五收跌仅约0.7。
闪迪财报炸裂却周四盘后大跌！盛：大幅上调目标价，股价终将走。尽管闪迪股价盘后度下跌6，分析师认为这是前期预期过所致，并将12个月目标价从700美元大幅上调至1200美元，EPS预测平均上调约55。短期的下跌，多是情绪和仓位的释放，而非基本面的问题。“我们预计股价终将走。”AI热潮耗尽库存，苹果将Mac Mini起售价调200美元。苹果将Mac mini台式机起售价从599美元上调至799美元，以应对AI需求驱动的库存短缺及处理器供应紧张局面。此次涨价实际上是通过取消入门配置来实现的——该配置搭载M4处理器及256GB存储空间。目前Mac mini起步配置仍为同款芯片，但存储升至512GB。搭载M4 Pro的版本起售价1399美元保持不变。
顶住特朗普压力，美国两大能源巨头拒提石油产量。面对126美元飙升油价与严峻能源危机，埃克森美孚与雪佛龙强硬抵制白宫的增产施压。两大巨头拒为短期危机让步，坚守“自由现金流优于产能扩张”的战略底线。尽管季度利润受套保亏损拖累，他们正以创纪录的炼油开工率，收割精炼产品的价红利，在市场动荡中实现资本收益大化。
苹果电话会：营收指引预期，存储自Q3起拖累利润率，追加千亿回购。苹果CEO库克宣布9月卸任：“这个星球上没有比John Ternes让我信任的人”。库克警告"Q3季度，存储成本将产生越来越大的影响"，并对印度市场表示"兴奋难以言表"。CFO宣布放弃沿用多年的"净现金中"目标，追加千亿回购。
闪迪电话会：拿下420亿美元长单、毛利可持续，“行业转折点时刻，几乎想不出谁是输！”闪迪电话会披露，已签署五份多年期供应协议，低同收入约420亿美元，金融担保110亿美元，覆盖2027财年逾三分之出货量；公司同步宣布60亿美元回购计划。“我几乎想不出谁是输。”CEO直言，公司正将NAND业务从周期模式向经常收入模式转型，行业正处于关键转折点。同时，闪迪毛利率达78.4，公司认为毛利率依然可持续。
西部数据电话会：存储需求"阶跃式增长"，复增速将25，订单能见度延伸至2029年。西部数据CEO指出，AI计正向理及智能体AI发生结构转变，“每个Token和提示词”均在创造不可回收的持久化数据，形成“理创造数据，代理生成多数据”的复循环，长期存储需求复增速将25。目前，公司订单能见度已延伸至2029年，40TB EPMR驱动器将于2026年下半年量产，HAMR技术认证进度预期。
太抓马了！马斯克OpenAI开庭，硅谷巨富互揭老底像了村口吵架。马斯克与奥特曼的世纪庭审火药味十足：老马承认xAI蒸馏OpenAI模型，3800万兑现不足4承诺，三天作证六次失态；Brockman日记曝光，嘴上喊使命手上身，硅谷兄弟情原形毕露。下周奥特曼亲上证人席，纳德拉、宫斗关键人物接连登台，好戏远未结束。
AI芯片制造商Cerebras的IPO目标融资40亿美元，估值约400亿美元。据媒体报道，随着市场对AI芯片制造商及数据中心运营商股票的需求升温，加州Cerebras Systems考虑通过美国IPO融资至多40亿美元，已经获得过100亿美元认购意向。该公司目标估值约为400亿美元，并计划快于下周开始正式的IPO市场广。
中东冲击抬升成本，快消巨头联利华要涨价了。联利华宣布将上调部分产品价格。公司预计全年成本通胀达7.5亿至9亿欧元，较年初预期出多5亿欧元。席财务官表示将“多次小幅涨价”，若通胀持续，涨幅可能触及2至3。涨价主要针对庭日化品类，集中在亚非拉市场，下半年落地。
散户惹宠股又有新爆点，GME拟蛇吞象收购eBay，CEO剑指千亿市值。据媒体援引知情人士透露，游戏驿站GameStop正准备向eBay提出收购要约，这是公司CEO瑞恩·科恩雄心勃勃计划的部分，他意图将这售商造成市值千亿美元的行业巨头。eBay的体量数倍于GameStop。eBay股价周五盘后飙升逾10，GameStop股价也随之上涨约5。
今日要闻前瞻A股劳动节休市至5月5日。
欧元区4月制造业PMI终值。
美国3月耐用品订单终值。
特朗普致函国会称，对伊朗战事已结束，他已限期延长停火协议，继续关注中东局势。
特朗普宣布，从本周起对欧盟输美汽车和卡车加征25关税。
<全文完>
风险提示及责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符其特定状况。据此投资，责任自负。 相关词条:设备保温 塑料挤出机厂家 预应力钢绞线 玻璃丝棉 万能胶厂家1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
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